El panorama de pagos de América Latina (LATAM), una región históricamente marcada por desafíos duraderos en el desarrollo de infraestructuras financieras eficaces, está experimentando actualmente una transformación significativa. Esta evolución está impulsada por la adopción de innovaciones aportadas por las industrias de tecnología financiera y criptográfica, que ofrecen una solución moderna para un continente con un entorno económico diverso y una brecha digital significativa.
En los últimos años, LATAM ha sido testigo de una rápida expansión de su sector de tecnología financiera, que se ha duplicado en los últimos tres años. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las empresas de tecnología financiera recaudaron una cifra récord de 14 000 millones de dólares solo en 2021, y 187 empresas emergentes aprovecharon la tecnología para innovar en los servicios financieros. Estas empresas se centran principalmente en soluciones de pago digitales, plataformas de préstamos, infraestructuras de tecnología financiera y herramientas de gestión de finanzas personales. Este aumento de la actividad de la tecnología financiera refleja un interés creciente en la región, respaldado por el creciente apoyo de los gobiernos locales.
A pesar de este progreso, la región aún enfrenta importantes disparidades en el acceso a Internet y la adopción digital. Por ejemplo, si bien México y Brasil tienen tasas de penetración de Internet del 75% y el 78%, respectivamente, países como Belice y Haití van a la zaga con tasas de solo el 47,1% y el 41%, según Estatista. El Salvador, con una tasa de acceso a internet de 50,5%, ejemplifica el diverso panorama digital de América Latina, donde un asombroso 32% de la población, o 244 millones de personas, aún carece de acceso a Internet, según La investigación del BID.
El enfoque único de El Salvador para adoptar las criptomonedas, en particular la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, marca un hito importante en la evolución financiera de LATAM. Esta medida, a pesar de los desafíos de la brecha digital, destaca el papel crucial que desempeñan las iniciativas gubernamentales en la configuración de la dinámica de pagos de la región. La audaz medida de El Salvador sienta un precedente importante para otras naciones de la región y del mundo.
Este cambio hacia soluciones financieras digitales y basadas en criptomonedas es un marcado alejamiento de la dependencia tradicional de las transacciones en efectivo y la lucha por una infraestructura bancaria inadecuada en Latinoamérica. Al explorar las complejidades del panorama de pagos de LATAM, este artículo profundiza en la dinámica multifacética en juego, centrándose en el camino de la región hacia un futuro sin efectivo. La atención se centra en el papel pionero de El Salvador en la evolución de la economía sin efectivo en la región.
El comercio electrónico va en aumento
El panorama del comercio electrónico en la región está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por las prioridades estratégicas establecidas por los responsables políticos locales en los países de América del Sur. Esto ha transformado a la región en un destino excepcionalmente atractivo para las empresas de comercio electrónico, que ofrece un sólido potencial de expansión.
Actualmente, hay más de 300 millones compradores digitales en la región de América Latina y el Caribe (ALC), una cifra que se espera que aumente en más del 20% para 2027. Si bien la adopción del comercio electrónico en esta parte del mundo sigue siendo inferior a la de la mayoría de las demás regiones, ventas minoristas en línea en América Latina van a representar casi 20% del comercio minorista total para 2026. A nivel regional, Brasil y México compiten por el liderazgo, ya que cada uno representa cerca del 30% del mercado Mercado latinoamericano de comercio electrónico.
El auge del comercio electrónico en América Latina ha impulsado la adopción de métodos de pago alternativos (APM) como Efectivo electrónico, monederos digitales y transferencias bancarias. Este impulso se ve impulsado por el acceso generalizado a Internet móvil antes mencionado y por una amplia gama de opciones de pago. Con una floreciente base de compradores digitales (260,2 millones en 2022) y una población entusiasta de los APM, donde 63% De los compradores que informaron haber usado billeteras digitales, efectivo electrónico o criptomonedas en el último mes, América Latina se presenta como un panorama prometedor para las innovaciones de pago.
LATAM se convierte en eCash
Según las últimas Informe McKinsey, el uso del efectivo disminuyó casi un cuatro por ciento a nivel mundial en 2022 en favor de los pagos electrónicos. En todo el mundo, el volumen total de transacciones de pago en línea ha crecido un 17% en los últimos cinco años, lo que indica un gran cambio en el mercado hacia tecnologías más nuevas. Esto indica la continua evolución de las preferencias de pago, una migración general hacia instrumentos con comisiones más bajas y la disminución gradual de los márgenes que acompaña a la escala.
Las preferencias de pago de los consumidores varían mucho en LATAM, pero una cosa está clara: desde que comenzó la pandemia, los pagos en efectivo han experimentado la mayor disminución general en la mayoría de los países. En 2018, las transacciones en efectivo representaron el 80% de los pagos, pero en 2020, en medio de la pandemia, esta cifra había bajado a solo el 25% en América Latina. Sin embargo, el efectivo sigue siendo el método de pago predominante y sigue representando alrededor del 70% de las transacciones en Latinoamérica.
En medio de estos cambios, eCash, una solución de efectivo digital, se está convirtiendo en una opción popular. Permite realizar compras en línea con pagos en efectivo en minoristas locales. Según el Pérdida en una transacción: tendencias de pago de los consumidores en 2023 Según este informe, el eCash ha experimentado un crecimiento a nivel mundial, y su mayor popularidad se observa en América Latina, particularmente en Colombia y Brasil, donde el 50% y el 38% de los encuestados, respectivamente, lo citaron como su método de pago preferido en los últimos 12 meses.
El eCash ha experimentado un crecimiento a nivel mundial, y su mayor popularidad se observa en América Latina.
eCash ofrece numerosas ventajas: comisiones bajas, un proceso de pago cómodo, ausencia de solicitudes complejas, sin verificaciones de crédito y un intercambio mínimo de datos en línea. Su creciente popularidad en LATAM, particularmente en países que se centran en el efectivo como El Salvador, enfatiza su relevancia. A pesar de la tendencia mundial hacia los pagos digitales y de la disminución del 5% en el uso del efectivo, aproximadamente 85% de las transacciones de El Salvador siguen siendo en efectivo. Este hecho subraya la necesidad de opciones de pago en efectivo en las tiendas en línea, que atienden a un importante segmento de consumidores.
Las tarjetas de pago ganan popularidad
En línea con las tendencias mundiales, las tarjetas de crédito, débito o cargo siguen siendo los principales métodos de pago en América Latina y abarcan la mayoría de las transacciones en línea.
Especialmente en Brasil y Chile, las tarjetas de crédito locales son el método de pago preferido para las compras de comercio electrónico, constituyendo 36% y 40% de transacciones, respectivamente. En México, Colombia y Perú, las tarjetas de crédito internacionales tienen prioridad. Sin embargo, es evidente que las tarjetas de crédito, tanto locales como internacionales, se han convertido en el método de pago preferido en la región, y se utilizan en el 39% de todas las compras de comercio electrónico. En Brasil, esta cifra aumenta al 88%, especialmente cuando se financian suscripciones digitales.
Sin embargo, a pesar del creciente número de adultos que poseen tarjetas de crédito en América Latina, la utilización de tarjetas de débito y crédito, así como de los métodos de pago en línea, ha disminuido entre 2014 y 2017. En El Salvador, por ejemplo, el porcentaje de la población de 15 años o más que posee una tarjeta de débito o crédito se redujo del 24% en 2014 al 15% en 2021. Además, entre los titulares de tarjetas, solo el 8% comprueba el saldo de su cuenta en línea mediante la banca móvil o por Internet, según Banco Mundial datos.
Las criptomonedas han llegado para quedarse
En lo que respecta a la adopción de las criptomonedas en la región, a pesar de su economía criptográfica relativamente más pequeña en comparación con otras regiones, América Latina exhibe una sólida adopción popular. Las criptomonedas han adquirido un protagonismo significativo en la vida cotidiana en toda la región, particularmente en los países que se enfrentan a la devaluación de la moneda. Según Encuesta de Mastercard llevado a cabo este año, dos tercios La mayoría de los consumidores de América Latina desean una mayor flexibilidad para utilizar indistintamente los métodos de pago tradicionales y criptográficos en sus operaciones diarias.
Sin embargo, enfoques regulatorios criptográficos varían en la región. Países como México, Brasil y Chile, que lideran la tendencia a la adopción de criptomonedas, han establecido regulaciones explícitas que se centran principalmente en las instituciones que se ocupan de los criptoactivos, mientras que otros, como Colombia, están en proceso de adoptar nuevas reglas. Argentina sigue sin estar regulada.
El Salvador es pionero en el ámbito de los pagos criptográficos, especialmente como la primera nación del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Esta histórica decisión obliga a todas las empresas a aceptar Bitcoin, con el respaldo de políticas gubernamentales que garantizan una fácil conversión a dólares estadounidenses. Esta audaz estrategia tiene como objetivo mejorar la inclusión financiera, dirigiéndose al 77% de los ciudadanos no bancarizados, y forma parte de un plan más amplio para fortalecer la economía reduciendo la dependencia del dólar estadounidense.
El Salvador está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas con un sólido respaldo gubernamental para los criptopagos.
El Salvador tiene como objetivo abordar los mismos problemas que se presentan en el Inteligencia de mercado de las Américas estudiar, mejorar la eficiencia de las remesas, un componente vital que comprende 28% del PIB para 2021, abordando la inclusión financiera de la población subbancarizada y reduciendo la dependencia del dólar estadounidense, fomentando la estabilidad económica y la autonomía.
Sin embargo, dos años después de este movimiento innovador, la adopción de Bitcoin se retrasa. El banco central de El Salvador informó a principios de 2023 que solo alrededor del 1% de las remesas se recibían en Bitcoin, lo que indica una respuesta tibia de la población. La Oficina Nacional de Investigaciones Económicas descubrió que los principales usuarios de la aplicación gubernamental para Bitcoin, Chivo Wallet, ya pertenecían a la banca, eran jóvenes, hombres y habían recibido educación, lo que revela la diferencia a la hora de llegar a un grupo demográfico más amplio.
El viaje de LATAM hacia las finanzas modernas
Esta lenta aceptación pone de relieve la necesidad de una educación integral sobre Bitcoin y blockchain, especialmente entre quienes no pertenecen al grupo joven y educado. Para fomentar una aceptación más amplia, El Salvador debe desarrollar soluciones más accesibles y fáciles de usar para una población diversa, reduciendo así la brecha entre las políticas innovadoras y el uso real.
Con una oficina ya establecida en El Salvador y planes para abrir más en la región, la misión de NAKA es estar a la vanguardia de la transición que está atravesando esta región. Estar allí significa poder educar, brindar soluciones, recopilar comentarios directos, colaborar con el gobierno y las instituciones y ser pioneros en una infraestructura financiera innovadora para el futuro de El Salvador y LATAM en general. La visión de NAKA de ayudar a facilitar este cambio consiste en proporcionar una solución de pago absolutamente sencilla, además de la falta actual de instrumentos financieros a la población subbancarizada de Latinoamérica, y al mismo tiempo resolver el problema de la volatilidad del Bitcoin y las criptomonedas, que ha sido un factor disuasorio para su adopción, mediante el aprovechamiento de las monedas estables.
La clave para la adopción generalizada de las criptomonedas radica en crear soluciones de pago tan fáciles de usar que se conviertan en algo natural para los usuarios de todos los grupos de edad, independientemente del tipo de activo que se esté negociando. Plataformas intuitivas como NAKA, que integran sin problemas las transacciones en criptomonedas con la infraestructura de pagos existente, junto con opciones como las cuentas de ahorro de activos y las herramientas avanzadas de envío de remesas, permiten el acceso a instrumentos financieros modernos a las poblaciones de América Latina, que están gravemente subbancarizadas.
El panorama de pagos de América Latina es un ecosistema vibrante. El comercio electrónico está en auge, impulsado por el auge de los métodos de pago alternativos que se adaptan a los comportamientos únicos de los consumidores y a las necesidades de accesibilidad de los mercados emergentes. Sin embargo, este crecimiento no está exento de obstáculos, como el acceso inconsistente a Internet, la variedad de entornos regulatorios y la brecha de habilidades digitales.
A medida que la región navega por la regulación de las criptomonedas, existe una necesidad apremiante de aumentar la alfabetización digital. Una parte sustancial de la población aún carece de conocimientos informáticos básicos o de acceso a Internet, algo esencial para aprovechar los servicios de pago en línea de manera efectiva.
En esencia, las prácticas de pago de LATAM son un mosaico complejo que refleja una combinación de preferencias establecidas y tendencias en evolución. Este panorama ofrece un terreno fértil para la innovación y el crecimiento, al tiempo que plantea distintos desafíos que deben abordarse para dar forma al futuro financiero de la región.
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